Dow-Jones-Futures steigen, während Salesforce-Aktien steigen; TSLA-Aktie fällt am Investorentag
Dow-Jones-Futures stiegen nach Stunden leicht, während S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures leicht fielen. Der Tesla Investor Day ist im Gange, während Salesforce.com, Snowflake und andere Softwareeinnahmen eine geschäftige Nachtsitzung anführten.
Die Börsenrallye erlitt am Mittwoch weiteren Schaden, als die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen im Tagesverlauf 4 % erreichte. Einige führende Aktien ließen Kaufsignale auf Nachrichten blitzen. Aber der S&P 500 und der Nasdaq gingen nach unten.
Apfel (AAPL) fiel wieder unter seine 200-Tage-Linie, da International Data Corp. jetzt einen erneuten leichten Rückgang der weltweiten Smartphone-Verkäufe im Jahr 2023 gegenüber seiner früheren Prognose eines bescheidenen Aufschwungs erwartet.
Der Tesla Investor Day begann mit der Erwartung wichtiger Ankündigungen. Trotz Spekulationen über die Vorstellung eines neuen Elektrofahrzeugs Tesla (TSLA) sagten Führungskräfte auf der Veranstaltung, dass eine Plattform oder ein Fahrzeug der nächsten Generation zu einem „späteren Zeitpunkt“ kommen werde. Der „Masterplan 3“ von CEO Elon Musk beinhaltete, dass die Welt einen großen Schub für saubere Energie unternahm.
Spät in der Veranstaltung bestätigte CEO Elon Musk schließlich, dass Tesla einen Mexiko-Plan erstellen wird.
Die Tesla-Aktie fiel über Nacht solide, als der Investor Day mit wenigen Schlagzeilen fortgesetzt wurde.
Namhafte Softwarehersteller salesforce.com (CRM), Splunk (SPLK), Kasten (KASTEN), Okta (OKTA) Und Schneeflocke (SCHNEE) berichteten am späten Mittwoch. CRM-Aktien und OKTA waren über Nacht große Gewinner, während SNOW-Aktien, Box und Splunk zurückgingen.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures stiegen gegenüber dem fairen Wert um 0,3 %. CRM-Aktien sind eine Komponente von Dow. S&P 500-Futures verloren 0,2 % und Nasdaq 100-Futures fielen um 0,3 %. Die TSLA-Aktie ist ein wichtiger Bestandteil des Nasdaq 100.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 2 Basispunkte auf 4,01 % und lag damit über der Schlüsselmarke von 4 %.
Das Arbeitsministerium wird am Donnerstag um 8:30 Uhr ET wöchentliche Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung veröffentlichen.
Denken Sie daran, dass die Übernachtaktion in Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in den tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung übersetzt wird.
Tesla-Investorentag
Die großen Präsentationen des Tesla Investor Day finden nach Geschäftsschluss am Mittwoch im EV-Werk Austin statt.
Musk betonte zunächst die Notwendigkeit einer „nachhaltigen Zukunft“, wobei sein Masterplan 3 die weltweite Notwendigkeit ankündigte, massiv in saubere Energie zu investieren. Das spielt bei Teslas Angebot, sein Energiespeichergeschäft auszubauen, eine Rolle.
Der EV-Riese hatte vor Wochen angekündigt, dass er beim Tesla Investor Day weitere Details über eine EV-Plattform der nächsten Generation veröffentlichen würde, mit vielen Spekulationen, dass Tesla ein kostengünstiges Modell vorstellen und vielleicht eine Vorstellung davon geben würde, wann die Produktion beginnen könnte.
Aber Tesla hat kein Fahrzeug der nächsten Generation vorgestellt und gesagt, dass dies zu einem „späteren Zeitpunkt“ kommen wird.
Stattdessen sagten Führungskräfte, Tesla ziele darauf ab, die Montagekosten in seiner Fahrzeugplattform der nächsten Generation um 50 % zu senken und den Platzbedarf der Fabrik um 40 % zu reduzieren.
Tesla sagt, es strebt an, Siliziumkarbid für seine Antriebseinheit der nächsten Generation um 75 % zu reduzieren. Das sind keine guten Nachrichten für Siliziumkarbidspiele wie z Über Halbleiter (AN), Wolfspeed (WOLF) Und Aehr Testsysteme (AEHR). Alle drei EV-Chip-Aktien fielen spät.
Tesla sprach über Fahrerassistenzsysteme, 4680-Batterieproduktion und Energiespeicherung, aber in relativ vagen Begriffen, mit wenigen Zahlen oder Einzelheiten.
Tesla plant, in einem texanischen Pilotprogramm unbegrenztes Aufladen von Elektrofahrzeugen zu Hause für 30 US-Dollar pro Nacht anzubieten.
Während des Q&A-Segments sagte Musk, dass „Giga Mexico“ kommt. Mexikos Präsident hatte am Dienstag gesagt, dass Tesla die Ankündigung am Investor Day machen werde.
Tesla sagte, es werde das kommende Fahrzeug der nächsten Generation bauen. Aber das könnte darauf hindeuten, dass ein hypothetisches, kostengünstigeres Elektrofahrzeug erst 2025 oder darüber hinaus auf den Markt kommen würde. Schon jetzt würde ein billigerer Tesla der Konkurrenz einer Reihe von Konkurrenten ausgesetzt sein, insbesondere in China.
Es wurde auch erwartet, dass Tesla ein Upgrade des Model 3 bestätigen würde. Aber das ist nicht passiert.
Tesla-Aktie
Die TSLA-Aktie fiel am Tesla Investor Day über Nacht um fast 6 %. Die Tesla-Aktie ging in der regulären Sitzung am Mittwoch um 1,4 % auf 202,77 zurück und hielt sich über der 21-Tage-Linie.
Aktien haben wohl ein Becher-mit-Henkel-Muster, das bis Anfang November zurückreicht (oder einen zu niedrigen Henkel in einer Basis ab September). Das würde auf einen Kaufpunkt von 217,75 hindeuten. Aber die Anleger sollten wahrscheinlich warten, bis die TSLA-Aktie ihre 200-Tage-Linie überschreitet, die derzeit knapp über 221 liegt.
Schlüsseleinkommen
Die CRM-Aktie stieg im späten Handel um 16 %, nachdem die Salesforce-Gewinne die Prognosen übertroffen hatten und der Softwareriese eine optimistische Prognose gab und seinen Rückkauf auf 20 Milliarden US-Dollar verdoppelte. Die Salesforce-Aktie stieg am Mittwoch um 2,3 % auf 167,35, verlängerte damit den Aufschwung von der 200-Tage-Linie und bewegte sich über die 21-Tage-Linie. Die CRM-Aktie signalisiert jetzt ein Gap-up über einen Cup-with-Henkel-Kaufpunkt von 178,94.
Die SNOW-Aktie fiel in einer längeren Aktion um 7 %, da die Gewinne von Snowflake die Prognosen für das vierte Quartal übertrafen, aber das Unternehmen prognostizierte einen niedrigen Umsatz für das erste Quartal und das Gesamtjahr. Das Datenanalyseunternehmen kündigte außerdem einen Aktienrückkaufplan in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar an. Die Snowflake-Aktie legte um 12 Cent auf 154,50 zu, genau zwischen der 200-Tage- und der 21-Tage-Linie. Anleger könnten 178,80 als Kaufpunkt von einem unordentlichen Griff bis zu einer Bodenbildung ansehen.
Die SPLK-Aktie fiel nach Geschäftsschluss um 3 %, da die Gewinne von Splunk deutlich übertrafen und das Unternehmen für Datenbank- und Sicherheitssoftware die Einnahmen für das erste Quartal und das Gesamtjahr niedrig prognostizierte. Laut MarketSmith verlor die Splunk-Aktie 2 Cent auf 102,48 und hielt die 21-Tage-Linie in einer Tasse-mit-Henkel-Basis. Der offizielle Kaufpunkt ist 110,05.
Die BOX-Aktie stürzte über Nacht um 10 % ab, als die Box-Einnahmen mit den entsprechenden Einnahmen überstiegen, aber das Softwarespeicherunternehmen ging niedrig aus. Die Aktien stiegen am Mittwoch um 0,7 % auf 33,58, verließen die 21-Tage-Linie und verlängerten eine Erholung von der 10-Wochen-Linie. Box Stock hat an einer neuen flachen Basis auf einer früheren flachen Basis gearbeitet. Die relative Stärkelinie für BOX-Aktien befindet sich auf einem Mehrjahreshoch.
OKTA stieg im späten Handel um 14 %, da das Cybersicherheitsunternehmen die Prognosen für das vierte Quartal übertraf und sich auf die Einnahmen des Geschäftsjahres 2024 einstellte. Die Okta-Aktie wird voraussichtlich wieder über ihre 200-Tage-Linie hinausragen, die nun ungefähr mit einem immer noch gültigen Basis-Kaufpunkt von 74,28 übereinstimmt. Die Aktien stiegen am Mittwoch um 0,2 % auf 71,44 und hielten den 50-Tage-Kurs.
Börsenrallye Mittwoch
Die Börsenrallye verlief durchwachsen, hatte aber immer noch eine allgemein negative Tendenz.
Der Dow Jones Industrial Average stieg im Börsenhandel am Mittwoch leicht an. Der S&P-500-Index fiel um 0,5 %. Der Nasdaq-Composite sank um 0,7 %. Der Small-Cap-Russell 2000 stieg um 0,1 %.
Die Apple-Aktie, eine Komponente von Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq, fiel um 1,4 % auf 145,31, wieder unter die 200-Tage-Linie und erreichte ein Monatstief. Microsoft (MSFT), NVIDIA (NVDA) und die Tesla-Aktie waren am Mittwoch ebenfalls Big-Cap-Negative.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 8 Basispunkte auf 3,99 % und erreichte zu verschiedenen Tageszeiten 4 %. US-Fertigungsberichte Für den Februar kamen unter den Erwartungen herein und signalisierten immer noch eine leichte Kontraktion. Aber die Indikatoren für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor in China stiegen stark an, was darauf hindeutet, dass Chinas wirtschaftliche Wiedereröffnung an Dynamik gewinnt.
Unterdessen signalisierten weitere Fed-Beamte Unterstützung oder Offenheit für eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte. Die Chancen sprechen immer noch für Zinserhöhungen der Fed um einen Viertelpunkt im März, Mai und Juni, wobei die Märkte bei einer vierten Zinserhöhung im Juli geteilt werden.
Trotz der steigenden Treasury-Renditen fiel der US-Dollar am Mittwoch, da die starken Daten aus China die Risikobereitschaft im Ausland schürten.
Kupferpreise stiegen um 1,7 %.
Die US-Rohölpreise stiegen um 0,8 % auf 77,69 $ pro Barrel.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs ist der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) stieg um 0,4 %, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KAMPF) legte um 1,45 % zu. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) fiel um 0,8 %. Die CRM-Aktie ist eine große IGV-Holding. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stieg um 0,1 %, wobei die NVDA-Aktie eine Kernposition darstellt.
SPDR S&P Metalle & Bergbau ETF (XME) stieg um knapp über 2 % und der Global X US Infrastructure Development ETF (PFLASTERN) stieg um 0,6 %. US Global Jets ETF (JETS) stieg um 0,2 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ging um 0,8 % zurück. Der Energy Select SPDR ETF (XL) stieg um 2 % und der Financial Select SPDR ETF (XLF) sank um 0,1 %. Der SPDR-Fonds für ausgewählte Sektoren im Gesundheitswesen (XLV) rutschte um 0,2 % ab
Der ARK Innovation ETF (ARKK) fiel um 2,3 % und ARK Genomics ETF (ARKG) ging um 1,15 % zurück. Die Tesla-Aktie ist eine Top-Position unter den ETFs von Ark Invest.
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Analyse der Marktrallye
Die Börsenrallye hatte einen gemischten Mittwoch und schloss die Sitzungstiefs ab. Aber die großen Indizes kämpfen um Schlüsselniveaus, da die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen 4 % erreichte.
Der S&P 500 fiel weiter von seiner 50-Tage-Linie und berührte am Mittwochmorgen fast seine 200-Tage-Linie. Der Nasdaq fiel wieder unter seine 200-Tage-Linie, wobei die 50-Tage-Linie nicht weit darunter lag.
Der Russell 2000 stieg trotz Widerstand beim gleitenden 21-Tage-Durchschnitt für eine dritte Sitzung in Folge.
Der Nachzügler Dow Jones erreichte im Tagesverlauf seinen schlechtesten Stand seit Anfang November, knapp über seiner 200-Tage-Marke, bevor er einen Gewinn erkämpfte.
Nach schwachen Schlusskursen am Montag und Dienstag, gefolgt vom Rückzug am Mittwoch, sind die Hauptindizes wieder auf oder unter dem Schlusskurs vom Freitag.
Führende Aktien boten Anlass zur Hoffnung.
Erste Sonne (FSLR) Und Axon Enterprise (AXON) klaffte auf Einnahmen. Freeport-McMoRan (FCX), die IBD-Aktie des Tages vom Mittwoch, gab ein Kaufsignal, als eine wichtige Mine wiedereröffnet wurde und die Kupferpreise sich erholten.
Die meisten Führungspersönlichkeiten bauten oder hielten weiter, mit bescheidenen Gewinnen oder Verlusten. Aber kann das so weitergehen, wenn sich allgemeine Trends nicht bessern?
Die Marktrally steht unter Druck. Die großen Indizes können es sich nicht leisten, noch viel mehr an Boden zu verlieren. Auf der oberen Seite muss der S&P 500 seine 50-Tage-Linie wiedererlangen, während die 21-Tage-Linie ein wichtiger Test für den S&P 500, Nasdaq und Russell 2000 ist.
Die Richtung der 10-jährigen Treasury-Rendite wird wahrscheinlich viel mit dem Schicksal der Marktrallye zu tun haben. Der ISM-Dienstleistungsindex vom Freitag könnte wichtig sein, aber der Stellenbericht vom Februar wird erst am darauffolgenden Freitag erscheinen.
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Was nun
Einige Lücken funktionieren, andere nicht. Führende Aktien waren im Rückzug widerstandsfähig, mit mehr blinkenden Kaufsignalen in den letzten Tagen. Aber wenn der Markt weiter kämpft, würden sich die jüngsten Kaufsignale und Ausbrüche wahrscheinlich in Fake-Outs verwandeln.
Anleger sollten nicht versuchen, ihr Gesamtengagement zu erhöhen, bis der S&P 500 und die Nasdaq ihre 21-Tages-Linien zurückfordern. Wenn Sie warten und sich der Markt verbessert, werden einige führende Aktien an Ihnen vorbeiziehen, aber es gibt viele andere Kaufgelegenheiten.
Suchen Sie also nach Aktien, die umsetzbar sind, aber auch nach Aktien, die sich bullisch entwickeln.
Auf der anderen Seite, wenn sich der Markt oder Ihre individuellen Bestände verschlechtern, werden Sie weiter an die Seitenlinie gehen wollen.
Fazit: Seien Sie vorbereitet, bleiben Sie engagiert und flexibel.
Lesen Sie jeden Tag The Big Picture, um mit der Marktrichtung und den führenden Aktien und Sektoren Schritt zu halten.
Bitte folgen Sie Ed Carson auf Twitter unter @IBD_ECarson für Börsenaktualisierungen und mehr.
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